Excel で月次経費レポートを作成する方法 (簡単な手順付き)

毎月の経費報告書は、私たちの職業生活の一般的なスタッフです。ほとんどすべての組織は、従業員の自己資金による請求書を返済するために、このレポートに対処する必要があります。この記事では、Excel で毎月の経費レポートを作成する方法を紹介します。月次経費報告書の作成にも興味がある場合は、無料のテンプレートをダウンロードしてフォローしてください。

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Excel で毎月の経費報告書を作成するための段階的な手順

従業員の David を検討します 当社のセールス部門で働いている人 この手順を実演する部門。彼の従業員 ID は 2022007 です .彼の部長の名前はルカです .

ステップ 1:予備サマリー レイアウトを設計する

このステップでは、毎月の支出を表示するための主要な要約レイアウトを作成します。

• まずセル B6:B9, の範囲で 画像に示されているように、次のエンティティを書き留めます。
• 次に、セル範囲 C6:C9 をフォーマットします 従業員のデータを入力したいというあなたの希望に応じて

• その後、セル B11 に資格を与えます とC11 月として と経費 .

• セル範囲 B12:B23 にすべての月の名前を書き留めます .

• 仮の要約レイアウトが完成しました。

これで、Excel で月次経費報告書を作成するための最初のステップが完了したと言えます。

続きを読む:Excel で収入と支出のレポートを作成する方法 (3 つの例)

ステップ 2:すべての月の月次経費レポートを作成する

次に、毎月の経費レポートを生成します。 1 月のプロセスをデモンストレーションします .その月の残りの手順も同様です。

• 最初に、セル D1 を選択します 会社のロゴを挿入します。
• 挿入 タブで、ドロップダウン矢印をクリックします / イラスト> 写真 .
• その後、このデバイスを選択します オプション

• その結果、画像の挿入 ダイアログボックスが表示されます。組織のロゴを選択します。便宜上、ウェブページのロゴを挿入しています。
• 最後に、挿入 ボタン。

• ロゴが挿入され、希望の場所に配置されます。

• 次に、セルの範囲 B4:F4 を選択します .
• ホームで タブで、[結合して中央揃え] を選択します 配置のオプション グループ。

• 次に、結合されたセルで、シートに適したタイトルを設定します。このシートを 1 月の経費報告書 とします .

• その後、セル B6:B7 の範囲で と D6:D7 、次のエンティティを書き留めてください。

• 次に、セル C6 を選択します 次の数式を書き留めて、従業員の ID を抽出します。 概要から

=": " & IF(Summary!C6<>0,Summary!C6," ")

• Enter を押します .

• ここでは、IF 関数を使用しています 適切なセルの書式設定を取得します。
• 次に、セル C7 で 、名前を取得するために次の式を書き留めます その従業員の。

=": " & IF(Summary!C7<>0,Summary!C7," ")

• Enter を押します .

• 同様に、セル E6 で 、部門の値を取得する式を書き留めます 名前。

=": " & IF(Summary!C8<>0,Summary!C8," ")

• Enter を押します キー。

• 最後にセル E7 で 、次の式を書き留めて、マネージャーの名前を取得します .

=": " &  IF(Summary!C9<>0,Summary!C9," ")

• 次に、Enter を押します .

• ここで、セル B9:F9 の範囲に、画像に示されているように次のタイトルを書き留めます。 毎月の経費テーブル用

• 適切なデータが列に入力されるようにするため Payment Type とカテゴリ 、データ検証機能を使用する必要があります。
• そのために、別のシートを作成し、名前を その他 に変更します .
• セル範囲 B3:B6 、4 と書いてください 支払いシステムの種類

• その後、セル D10 を選択します データ タブで、ドロップダウン矢印を選択します データ検証> データ検証の データ ツールから グループ。

• Data Validation という小さなダイアログ ボックス
• 次に、許可を設定します リストとしてのオプション 、および ソース オプション、セルの範囲を選択 その他!$B$3:$B$6 .
• [OK] をクリックします .

• 同様に、セル E10 で 、同じデータ検証ドロップダウンを作成します その他に表示されているカテゴリ B9:B14 の範囲のシート .

• 次に、データセットをテーブルに変換します。これにより、このテーブルの新しい行ごとにデータ検証のドロップダウン矢印をコピーできるようになります。
• そのために、セルの範囲を選択します B9:F10 「Ctrl+T」を押します データセットをテーブルに変換します。

• その結果、テーブルの作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
• チェックテーブルにヘッダーがあります オプションを選択し、[OK] をクリックします .

• 次に、テーブル デザイン タブで、テーブル名を January に設定します プロパティから グループ。
• それに加えて、テーブル スタイル オプションを変更します あなたの欲望に従って。テーブルについて次の項目を確認しました。

• 1 月の毎月の支出データ テーブル すぐに使用できます。

• その月の残りの月の経費シートを作成する手順に従います。

ついに、Excel で月次経費報告書を作成するための第 2 ステップが完了したと言えます。

続きを読む:Excel で経費報告書を作成する方法 (簡単な手順で)

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ステップ 3:データを含む概要レポートを確認する

このステップでは、概要レポートを完成させます いくつかのサンプル データを使用して、レポートの機能性を確認してください。

• まず、機関のプロファイルに従って、次のデータをセル範囲 C6:C9 に入力します .

• IF 関数が表示されます これらのデータは毎月の経費シートに表示されます。
• サンプル データを January という名前のテーブルに入力します 下の画像に示すとおりです。

• さて、まとめで シート、セル C12 を選択 次の数式をセルに書き留めます。

=January[[#Totals],[Total]]

• Enter を押します .

• 同様に、各月の総支出をセル範囲 C13:C23 に抽出する同様のタイプの数式を書き留めます。 .

• 要約レポートが完成しました。

最後に、Excel で毎月の経費報告書を作成するための最終ステップを完了したと言えます。

続きを読む:Excel でレポートをテーブルとして作成する (簡単な手順で)

ステップ 4:動的月次経費レポートを生成する

2 追加します 毎月の支出をよりよく視覚化するために、概要レポートにチャートを追加します。必須ではありませんが、データセットの視覚化が向上します。 パイを追加します チャートと棒

• 概要シートで、セル範囲 B12:C23 を選択します .
• 次に、挿入 タブで、ドロップダウン矢印を選択します 挿入円グラフまたはドーナツ グラフの オプションを選択し、3-D パイ を選択します オプション

• グラフが前面に表示されます。
• グラフのデザインからグラフのスタイルを変更できます とフォーマット タブ、パイ チャートでは、スタイル 9 を選択します チャート スタイルから グループ。
• それに加えて、Chart Elements をクリックします アイコンをクリックし、データ ラベルをオンにしました 、レジェンドを配置しました 右側

• 再度、セル範囲 B12:C23 を選択します .
• さて、バーを挿入します チャート、同じプロセスに従い、ドロップダウン矢印 列または棒グラフの 、クラスタ化されたバーを選択します 2-D バーのオプション

• 次に、必要に応じて要素の数とグラフのスタイルを変更します。 スタイル 7 を選択します そして斧 とデータ ラベル このチャートの要素
• データ ラベルを表示するには 、アウトサイド エンドを選択します オプション

• その後、両方のグラフを概要の適切な位置に配置しました
• 最後に、セル範囲 B4:J4 を選択します ホームで タブで、[結合して中央揃え] をクリックします。 配置のオプション グループ。

• 必要に応じて、結合されたセルに適切なタイトルを書き留めます。このシートには、月次経費報告書の概要を書き留めました。

• 最後に、ステップ 2 と同じプロセスに従います。 組織のロゴをセル G1 に挿入するには .
• 毎月の経費報告書が完成し、すぐに使用できるようになりました。

以上で、Excel で月次経費報告書を作成するためのすべての手順が完了したと言えます。それに加えて、最後のステップの最後から、データシートの見通しが良くなったことがわかります。

続きを読む:Excel データからレポートを生成する方法 (2 つの簡単な方法)

結論

これでこの記事は終わりです。この記事があなたのお役に立ち、エクセルで毎月の経費報告書を作成できるようになることを願っています。さらに質問や推奨事項がある場合は、下のコメント セクションでさらに質問や推奨事項を共有してください。

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