Excel で月次レポートを作成する方法 (クイック手順付き)

月次レポート 一連のイベント、収集されたデータ、達成された結果などを追跡するために非常に一般的に使用されます。進捗または衰退を追跡するための最も重要なツールの 1 つです。この記事では、Excel で月次レポートを作成する方法を紹介します。

以下のデータセットとチャートを使用して、記事のデモンストレーションに使用する練習用ワークブックをダウンロードしてください。

Excel で月次レポートを作成する手順

このセクションでは、Excel で日次または週次の月次レポートを作成する方法を示します。ただし、最初に、データが 1 か月を通して毎日追跡されるデータセットが必要です。それができたら、次の手順に従って月次レポートを作成してください。

ステップ 1:データセットをインポートする

まず、データセットがまだ Excel にない場合は、Excel にインポートする必要があります。たとえば、次のデータセットを使用しています。

ここでは、さまざまな製品の売上が 5 月に毎日表示されていることがわかります。

続きを読む: Excel で四半期売上高を表示するレポートを作成する (簡単な手順で)

ステップ 2:データセットのピボット テーブルを作成する

次に行う必要があるのは、データセットからピボット テーブルを作成することです。

• これを行うには、最初にデータセット内のセルを選択し、Ctrl+A を押してデータセットを選択します。

• 挿入に移動します
• 次に ピボットテーブル を選択します 表から グループ化して テーブル/範囲から を選択します ドロップダウン メニューから

• 既にテーブルを選択しているため、ポップアップ ボックスで範囲が選択されていることがわかります。次に、[新しいワークシート] を選択します ピボットテーブル用。 [OK] をクリックします。 .

• その後、ピボット テーブルがあるはずの新しいシートに移動し、その右側で [日] を選択します。 と 総売上 (レポートを作成しようとしているもの on) ピボットテーブル フィールドから .

• その結果、選択した列ヘッダーを含むピボット テーブルが表示されます。

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ステップ 3:日次レポート チャートを挿入する

ここで、好みに基づいてグラフを挿入します。このサブセクションでは、1 日の間隔に基づいてグラフを作成することに焦点を当てます。

• まず、ピボット テーブルでセルを選択します。
• 次に、 挿入 に移動します
• 次に、[推奨チャート] を選択します チャートから グループ。

• チャートの挿入 ボックス選択 列 をクリックして、目的の縦棒グラフの種類を選択します。 積み上げ列 を選択しました 選択したら、[OK] をクリックします。 .

• その結果、縦棒グラフが作成されます。

• グラフを選択すると、右側に表示されるプラス アイコンとブラシ アイコンからグラフ スタイルを変更できるようになりました。

• スタイル 8 を選択して凡例を削除すると、次のようになります。

棒グラフが必要ない場合は、 グラフの挿入 から好みの棒グラフを選択できます。 箱。ライン プロットをプロットする方法が記述されている以下の手順に従います。

• まず、ピボット テーブルでセルを選択します。
• 次に 挿入 に移動します タブから [推奨グラフ] を選択します。 チャートから 上記のようにグループ化します。

• チャートの挿入 表示されたボックスで 線 を選択します 左側のすべてのチャートの下。次に、好みの折れ線グラフの種類を選択してください。

• その後、[OK] をクリックします。 .スプレッドシートに折れ線グラフが表示されます。

• スプレッドシートでグラフを選択すると表示されるプラス アイコンとブラシ アイコンから、グラフ要素とグラフ スタイルを変更できます。

• グラフのスタイルを変更して凡例を削除すると、次のようになります。

続きを読む: Excel で日次売上レポートを作成する方法 (クイック手順付き)

ステップ 4:今月のウィークリー レポート チャートを挿入する

日次分析レポートの代わりに、またはその後に週次分析が必要な場合 、次の点に従ってレポートを作成してください

• まず、ステップ 2 で説明したピボット チャージが必要です。ステップ 3 で以前のグラフを上書きしたくない場合は、新しいピボット テーブルを作成してください。
• 次に、日の列のセルの 1 つを右クリックします。コンテキスト メニューから [グループ] を選択します オプション

• その後、 グループ化 で ボックス選択 日 月の選択を解除します 投稿者 日数で 、7 を選択します。

• 次に、[OK] をクリックします。 .
• これで、ピボット テーブルは次のようになり、週単位で合計がラベル付けされます。

• 次に、ピボット テーブルのセルの 1 つを選択し、[挿入] に移動します。 次に [ おすすめのチャート ] を選択します チャートから グループ。

• チャートを挿入 ボックス選択 パイ をクリックして、好みの円グラフの種類を選択してください。

• その後、[OK] をクリックします。 .
• この時点で、スプレッドシートに円グラフが表示されます。

• グラフを選択すると、グラフの右側に表示されるプラス アイコンとブラシ アイコンから、グラフの要素とスタイルを変更できます。

• カラー パレットを変更すると、グラフは次のようになります。

折れ線グラフが必要な場合は、この手順に従ってください。

• まず、ピボット テーブルでセルを選択します。
• 次に 挿入 に移動します タブをクリックし、[推奨チャート] を選択します チャートから 上記のようにグループ化します。

• その後、 チャートの挿入 で ボックスで Line を選択します 左側の すべてのグラフ の下 次に、右から好きなものを選択してください。

• [OK] をクリックします。 .

その結果、ライン プロットが作成されます。

• スタイルを変更して凡例を削除すると、次のようになります。

続きを読む: 地域別の四半期売上高を表示するレポートを作成する

ステップ 5:最終レポートを作成する

レポートがすべて揃ったら プロット、日次または週次で、それらを別のスプレッドシートにコピーして、月次レポートを Excel で表示できます。

続きを読む: Excel で売上レポートを作成する方法 (簡単な手順)

Excel で 1 年連続した月のレポートを作成する方法

レポートが必要な場合 Excel の 1 年間の連続する月については、同じ方法でグラフを表示することができます。 Excel で 1 年の連続する月についてレポートを作成する方法の詳細な方法については、次の手順に従ってください。

ステップ 1:データセットをインポートする

まず、データセットがまだ Excel にない場合は、Excel にインポートします。これを念頭に置いて、このプロセスのためにデータが月単位で追跡および記録されるデータセットを用意します。デモンストレーションには次のデータセットを使用しています。

ステップ 2:ピボット テーブルを作成する

この時点で、データセットを Excel ピボット テーブルに変換する必要があります。

• そのためには、まずデータセットを選択してください。

• 次に 挿入 に移動します タブから [ピボットテーブル] を選択します 表から
• その後、ドロップダウン メニューから [テーブル/範囲から] を選択します。 .

• 次に、[新しいワークシート] を選択します 次のボックスに入力して、[OK] をクリックします。 .

• その結果、新しいワークシートが作成されます。次に、シートに移動し、 ピボットテーブル フィールド で 月を選択 そして利益 .

• 続けて、このようにピボット テーブルが表示されます。

ステップ 3:データセットのグラフを挿入

ここで、データセットから目的のグラフを挿入します。

• これを行うには、まずピボット テーブルでセルを選択します。
• 次に、挿入に移動します タブをクリックし、[推奨チャート] を選択します チャートから グループ。

• チャートの挿入 ボックス選択 列 左側の すべてのグラフ の下 右側から、好みの縦棒グラフのタイプを選択してください。

• 最後に、[OK] をクリックします。 .

前の手順の結果として、縦棒グラフが作成されます。

ステップ 4:最終レポートを生成する

チャートを選択すると表示されるプラス アイコンとブラシ アイコンから、チャート要素とチャート スタイルを変更できます。

これで、チャートを好みに合わせて変更できます。たとえば、スタイルを選択して凡例を削除すると、次のようになります。

結論

これは、Excel で日次および週次ベースの月次レポートと、1 年間の連続した月のレポートを作成する方法です。このガイドがお役に立てば幸いです。ご質問やご提案がございましたら、以下までお知らせください。このようなその他のガイドについては、Exceldemy.com にアクセスしてください。 .

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