Excelで四半期売上レポートを簡単に作成する3ステップ|関数とグラフ活用術

Microsoft Excelで大量のデータを扱う中で、四半期ごとの売上高を表示するレポートが必要になる場面は少なくありません。実は、Excelでこのようなレポートを作成するのは非常に簡単で、作業時間の短縮にもつながります。本記事では、CHOOSE関数・MONTH関数・SUMIF関数などを活用し、四半期売上を効果的に可視化するレポートの作り方を、わかりやすい図解とともにご紹介します。

Excelで四半期売上レポートを作成する3つのステップ

ここでは、アーマニ・グループ(Armani Group)の複数の営業担当者に関する情報が記録されたワークシートを例に説明します。列Bには営業担当者名、列Cには商品名、列Dには販売日、列Eには担当者が得た売上金額がそれぞれ入力されています。これらのデータをもとに、CHOOSE・MONTH・SUMIFなどの関数を組み合わせることで、四半期ごとの売上を表示するレポートを簡単に作成できます。以下が今回使用するデータセットの概要です。

ステップ1:CHOOSE関数とMONTH関数を組み合わせて四半期を判定する

まずは、CHOOSE関数とMONTH関数を組み合わせて、各販売日がどの四半期に属するかを判定しましょう。以下の手順に従って進めてください。

• 最初に、セルF5を選択します。

• セルF5を選択したら、次の数式を入力します。

数式の解説:

• C5はMONTH関数のシリアル値(serial_num)です。
• MONTH(C5)はCHOOSE関数のインデックス番号(index_num)であり、「1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4」は月番号に対応する四半期の値です。つまり、1〜3月は第1四半期、4〜6月は第2四半期、7〜9月は第3四半期、10〜12月は第4四半期として返されます。

• 数式を入力後、キーボードのEnterキーを押すと、結果として「1」が表示されます。

• 続いて、オートフィル機能を使って、CHOOSE関数とMONTH関数を列Fの残りのセルにもコピーしましょう。

あわせて読みたい: Excelで日次売上レポートを作成する方法(クイックステップ)

ステップ2:SUMIF関数で四半期ごとの合計売上を算出する

次に、SUMIF関数を使って、四半期ごとの合計売上を求めます。以下の手順に従いましょう。

• まずセルD17を選択し、次のSUMIF関数を入力します。

• Enterキーを押すと、SUMIF関数の結果として「$131,385.00」が表示されます。

• さらに、オートフィル機能でSUMIF関数を列Dの残りのセルにも適用します。

• 最後に、セルD21で各四半期の売上合計を求めれば完成です。以下のスクリーンショットのような、四半期売上を表示するレポートが作成できます。

あわせて読みたい: Excelでサマリーレポートを作成する方法(2つの簡単な手法)

ステップ3:円グラフを作成して四半期売上を視覚化する

レポートが完成したら、2-D円グラフを作成して、四半期ごとの売上構成をひと目で把握できるようにしましょう。円グラフを活用すると、結果の理解が格段に容易になります。

• まず、データ範囲(ここではセルD17〜D20)を選択します。次に、挿入タブから以下の順にクリックします。

挿入 → グラフ → 円グラフの挿入

• 続いて、「2-D円」を選択します。

• すると、以下のスクリーンショットのような2-D円グラフが挿入されます。

あわせて読みたい: Excelで売上レポートを作成する方法(簡単な手順)

注意点

➜ 参照先のセルに該当する値が見つからない場合、Excelでは#N/Aエラーが発生します。

➜ セル参照が無効な場合、#REF!エラーが表示されます。

まとめ

今回は、Excelで四半期売上を表示するレポートを作成するための具体的な手順をご紹介しました。CHOOSE・MONTH・SUMIF関数の組み合わせと円グラフの活用により、誰でも簡単に見やすい売上レポートを作成できます。ぜひご自身のExcelシートでも試してみてください。ご不明な点や質問がある場合は、お気軽にコメントをお寄せください。

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