地域ごとの四半期売上高を Excel で表示するレポートを作成

この記事では、四半期ごとの売上を表示するレポートを作成します 地域別。データの最新の更新を反映するために自動的に更新される、動的でインタラクティブな Excel ダッシュボードと呼ぶこともできます。

これはレポートです

地域別の四半期売上高を表示するレポートを Excel で作成します

デモンストレーションに使用したワークブックをダウンロードして、記事を読みながらこれらの手順を自分で試すことができます。

地域別の四半期売上高を Excel で表示するレポートを作成するための段階的な手順

デモンストレーションでは、次のデータセットを使用します。

これには日付ごとの売上が含まれており、Excel のテーブルとピボット テーブル機能を利用して、四半期ごとに並べ替えます。

ステップ 1:データセットをテーブルに変換

データがテーブル形式でない場合は、範囲をテーブルに変換します。 Excel テーブルは、Excel の最高の機能の 1 つであり、参照、フィルタリング、並べ替え、更新などの多くの作業を容易にします。

• 表に変換する範囲内のセルを選択し、Ctrl+T を押します キーボードで。または、挿入に移動します タブとテーブルから コマンドのグループ、表をクリックします オプション

• その結果、Create Table ダイアログボックスが表示されます。 My table has headers で範囲が自動的に選択されます チェックボックスが選択されています。テーブルを作成するには、[OK] をクリックするだけです

その結果、データセットはテーブルに変換されます。

ステップ 2:名前テーブル範囲

この時点でテーブルに名前を付けましょう。これにより、後の部分の作業が容易になります。

デザインからテーブルの名前を変更できます タブまたは名前ボックスを使用 .テーブルに Data という名前を付けました .

続きを読む: Excel で月次レポートを作成する方法 (クイック手順付き)

ステップ 3:指定されたデータでピボット テーブルを作成する

レポートを作成するために Excel で最もよく使用されるツールであるピボット テーブルを使用します。次の手順に従って、テーブルを使用してピボット テーブルを作成します。

• まず、表のセルを選択します。
• 次に挿入に移動します タブをクリックし、ピボットテーブルをクリックします テーブルからのコマンド グループ。

• この時点で、Create PivotTable は ダイアログボックスが表示されます。 ピボットテーブルをクリックする前にテーブルのセルを選択したため コマンド、テーブル名 (Data ) は テーブル/範囲 に自動的に表示されます ダイアログ ボックスのフィールド
• 新しいワークシートにピボット テーブルを作成したいので、デフォルトの選択 [新しいワークシート] をそのまま使用します。 ピボットテーブル レポートを配置する場所を選択 .
• [OK] をクリックします .

新しいワークシートが作成され、ピボットテーブル フィールド 作業ウィンドウがワークシートに自動的に表示されます。

続きを読む: Excel で概要レポートを作成する方法 (2 つの簡単な方法)

ステップ 4:カテゴリ別レポートのピボット テーブルを準備する

販売レポートを作成しましょう カテゴリ 円グラフを作成します。レポートを作成するために、ピボット テーブル フィールドをこのように整理します。

次の画像を注意深く観察してください。 セールを配置しました Values でフィールドを 2 回 範囲。このため、列では エリア、追加の値 フィールドが表示されます。行エリアに カテゴリ を配置しました フィールド。

画像の左側には、上記のフィールド設定の出力ピボット テーブルが表示されています。

• ここで、売り上げの数値形式をパーセンテージ (%) of Grand Total に変更します .これを行うには、列のセルを右クリックします。
• 次に、[値の表示形式] を選択します コンテキスト メニューから。
• その後、コマンド % of Grand Total をクリックします .

したがって、列の値は 総計 のパーセンテージで表示されます .

ステップ 5:カテゴリ レポートの円グラフを作成する

データに関するレポートを作成するために、円グラフを追加しましょう。以下の手順に従って、データから円グラフを追加してください。

• まず、ピボット テーブルでセルを選択します。
• 次に挿入に移動します タブをクリックし、 円グラフ をクリックします。 チャートのアイコン グループ。
• その後、パイを選択します ドロップダウン リストからグラフを選択します。

スプレッドシートに円グラフがポップアップ表示されます。

いくつかの変更の後、チャートは次のようになります。

円グラフにカテゴリ名とデータ ラベルを表示する

次の手順に従って、データ ラベルを追加できます。

• まず、円グラフを選択します。
• 次に デザイン に移動します タブと チャート レイアウト コマンドのグループで、[クイック レイアウト] をクリックします。 .
• ドロップダウンから [レイアウト 1] を選択します ドロップダウンからのオプション

別の方法:

グラフにデータ ラベルを追加するもう 1 つの独創的な方法は、GETPIVOTDATA 関数を使用することです。 .この関数を使用して、ピボット テーブルからデータを取得します。

以下に、データから作成されたピボット テーブルが表示されています。

このピボット テーブルは売上合計を示しています 、状態 、カテゴリ

State を配置しました 行のフィールド エリア、カテゴリ 列のフィールド エリア、セールス 値のフィールド

では、Excel の GETPIVOTDATA を見てみましょう。 関数。

GETPIVOTDATA 構文:GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], …)

ピボット テーブルには data_field が 1 つしかありません

上記のピボット テーブルの場合:

• data_field は セールス です フィールド
• 他の 2 つのフィールドは State です とカテゴリ .

次の画像では、GETPIVOTDATA を使用したことがわかります セル H9: の式

=GETPIVOTDATA("Sales", A3, "State", H7, "Category", H8)

この数式は、セル H9 に値 950 を返します .

この式はどのように機能しますか?

• data_field 引数はセールスです 間違いありません。
• A3 ピボット テーブル内のセル参照です。ピボット テーブル内の任意のセル参照にすることができます。
• フィールド 1、アイテム 1 =「状態」、H7 . アイダホ のように翻訳できます (セル H7 の値 アイダホです ) 状態のアイテム
• フィールド 2、アイテム 2 =「カテゴリ」、H8 . 事務用品と訳すことができます (セル H8 の値 は事務用品です ) カテゴリのアイテム
• アイダホの横断面 価値観と事務用品 値は 950 です。

ラベルを表示するには:

GETPIVOTDATA の使用 関数を使用すると、一部のセルにカテゴリ名と売上高 (全体に対する割合) が表示されます (次の画像のように)。

ご理解いただくために、セル D4 のこの数式について説明させてください。

=A4&" "&TEXT(GETPIVOTDATA("Sales", A3, "Category", A4), "0%")

• A4&” ” 部分が分かりやすい。セル参照により、出力にスペースが作成されます。
• 次に、Excel の TEXT を使用しました 値として TEXT の引数 関数、GETPIVOTDATA を渡しました 関数と format_text として 引数には、「0%」 という形式を使用しました。
• GETPIVOTDATA 部分が分かりやすい。そのため、GETPIVOTDATA の方法については説明しません。 関数はここで機能します。

ここで、これらのデータをチャートに表示します。

テキスト ボックスを挿入しました 挿入から タブ => イラスト コマンドのグループ => シェイプ

テキスト ボックスを挿入します グラフに => 数式バーに等号を置きます 次に、セル D4 を選択します .

Enter を押すと 、テキスト ボックス セル D4 の値が表示されます .

同様に、他のテキスト ボックスを作成します 関連するセルを参照してください。

注: テキスト ボックスが 1 つの場合 が作成されたら、新しいテキスト ボックスを作成できます これから。これを行う方法は次のとおりです:

• 作成した テキスト ボックス の境界線にマウス ポインタを合わせます。 Ctrl を押します。 キーボードのキー。プラス記号が表示されます。
• マウスをドラッグします。新しいテキスト ボックスが表示されます (オブジェクト) が作成されたら、この新しく作成された テキスト ボックス をドロップします あなたの好きな場所で。

これで、カテゴリごとの売上を動的に示す円グラフの作成が完了しました。

このピボット テーブルの名前を PT_CategorySales に変更するだけです .

続きを読む: Excel で日次売上レポートを作成する方法 (クイック手順付き)

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ステップ 6:四半期売上のピボット テーブルを準備する

時々、売上を見たいと思うかもしれません 長年にわたるさまざまな四半期の変化。

次の画像のようなレポートを作成します。

この画像は、さまざまな四半期の総売上高に基づく米国の上位 15 州を示しています。また、さまざまな四半期の傾向を示すスパークラインも追加しました。

次の手順に従って、四半期売上のピボット テーブルを準備します。

• まず、データ テーブルからセルを選択します。
• 次に ピボットテーブル を選択します 表から 挿入のグループ タブ

• 次に、ピボット テーブルを配置する場所を選択し、[OK] をクリックします。 .このデモンストレーションでは、新しいワークシートを選択しました。

• 次に、注文日を追加します。 列のフィールド 地域、州 行のフィールド エリア、セールス 値のフィールド

• 今すぐ四半期レポートを表示するには、列ラベル の任意のセルを右クリックします。 [グループ] を選択します コンテキスト メニューから。

• 次に、四半期を選択します By の下 グループ化 のセクション

• [OK] をクリックした後 、ピボット テーブルは次のようになります。

ステップ 7:売上上位 15 州を表示する

前のステップの結果には、データセットからのすべての州の四半期レポートが含まれています。それらすべてが必要な場合は、これを先に進めることができます。ただし、最上位の州が必要な、より詳細な分析の場合は、いくつかの便利な手順を次に示します。

• まず、State の任意のセルを右クリックします。 列（または行ラベル） ).
• [フィルタ] の上にマウスを置きます。 コンテキスト メニューから [トップ 10 ] を選択します。

• 次に、15 を選択します 番組で トップ 10 フィルター (州) のオプション

• [OK] をクリックしたら 、ピボット テーブルには売上高に応じて上位 15 州が表示されます。

ステップ 8:テーブルにスパークラインを追加する

スパークラインを追加する前に 、両方の総計を削除したい。その方法に関する詳細なガイドについては、次の手順に従ってください。

• まず、ピボット テーブルからセルを選択します。
• 次に デザイン に移動します
• [総計] を選択します レイアウトから
• 次に、行と列のオフを選択します ドロップダウン リストから

総計 したがって、セクションは削除されます。

• スパークラインを追加するには、セルを選択 F5 、次に 挿入 に移動します
• 線 を選択します スパークラインから

• スパークラインの作成 ボックスで、範囲 B5:E19 を選択します データ範囲として および範囲 F5:F19 場所の範囲として .

• 次にOKをクリックします .ピボット テーブルは最終的に次のようになります。

• さらに、いくつかのマーカーを追加して、より魅力的にしましょう。これを行うには、 スパークライン に移動します リボンのタブ (スパークラインを含むセルを選択すると表示されます) を選択し、[マーカー] を選択します。 番組から

これがスパークラインの最終出力です。

続きを読む: How to Make Monthly Sales Report in Excel (with Simple Steps)

Step 9:Add Slicer to Filter Output

Follow these simple steps to add slicers to the pivot table.

• First, select the pivot table for which you want to create the slicers.
• Then go to Insert Tab and from the Filters group of commands, click on the Slicer

• Next, the Insert Slicers dialog box will appear with all the available fields of the Pivot Table. Select the fields for which you want to create the slicers. Here, we have selected the Customer Name 、状態 , and Category fields for the demonstration.

• [OK] をクリックした後 , 3 slicers will appear on top of the spreadsheet.

続きを読む: How to Make MIS Report in Excel for Sales (with Easy Steps)

Step 10:Prepare Final Report

With all the detached stuff created let’s finally combine them all into a single spreadsheet to create a final report.

Now if you select/deselect an option from the slicer, the result will change accordingly in real-time. For example, let’s select Arizona from the State slicers. It will only report that.

You can select multiple ones now too. For example, adding Alabama with it will look like this. And that’s how you can create a report that displays the quarterly sales by territory.

続きを読む: How to Automate Excel Reports Using Macros (3 Easy Ways)

結論

These were all the steps required to create a report that displays quarterly sales by territory in Excel. Hopefully, you can make one on your own with ease now. I hope you found this guide helpful and informative. If you have any questions or suggestions let us know in the comments below.

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