Excel で収入と支出のレポートを作成する方法 (3 つの例)

自社の月次、日次、週次の概要を知りたいとき 、収入と支出の報告書を持つことは健全な習慣です .将来に向けてビジネスを調整する方法の適切な概要を提供します。同時に、将来的に役立つ個人の収入と支出のレポートを作成できます。 Excel は、収支報告書を簡単に作成できるプラットフォームを提供します。この記事では、Excel で収入と支出のレポートを作成する方法について、順を追って説明します。

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Excel で収入と支出のレポートを作成するための 3 つの適切な例

Excelで適切な収支報告書を作成するには、いくつかの基本的な手順を実行し、Excelコマンドを適切に使用する必要があります.この記事では、Excel で収支報告書を作成するための重要な手順をいくつか紹介します。これらの手順は非常に理解しやすく、目的にとって非常に有益です。

1. Excel での毎日の収入と支出のレポート

この例では、日次の収入と支出のレポートを作成する方法に焦点を当てる必要があります。これを行うには、慎重に手順に従う必要があります。

ステップ 1:データセットをインポートする

データセットがない場合は、最初にデータセットをインポートする必要があります。会社の収入と支出のレポートを含むデータセットを作成できます。その会社には、お金を稼ぐための製品がいくつかあります。彼らはまた、大きなオフィスを維持するためにいくらかの費用とその他の必要な費用を持っています.最後に、彼らは純利益としてかなりの金額を手に入れました.

ステップ 2:ピボット テーブルを作成する

次に、データセットを使用してピボット テーブルを作成する必要があります。ピボット テーブルは、データをより正確に分析するのに役立ち、データ テーブルの概要を提供します。

• まず、任意のセルを選択してから Ctrl+A を押して、データセット全体を選択します .データセット全体が選択されます。

• 次に、挿入に移動します
• 次に、ピボットテーブルを選択します .

• テーブルまたは範囲からのピボットテーブル ダイアログ ボックスが表示されます。
• データセット全体を選択すると、テーブル/範囲 オプションはすでにそこに表示されています。
• 次に、新しいワークシートを選択します ピボットテーブル を配置するには 新しいワークシートに。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 次に、 ピボットテーブル があるワークシートに移動します
• 右側の ピボットテーブル フィールド
• 日、総収入、支出を選択します。

• ピボットテーブル ピボットテーブル フィールドから選択した列ヘッダーを含む次のテーブルが表示されます。

ステップ 3:毎日の収入と支出のレポート チャートを挿入する

ここで、毎日の収入と支出のレポート チャートを挿入する場合は、次の手順を慎重に実行する必要があります。ご存じのとおり、チャートはデータをグラフィカルに表現したものです。したがって、データセットの概要をよりよく把握するには、それらをグラフに挿入する必要があります。

• まず、ピボット テーブルで任意のセルを選択します。
• 次に、挿入に移動します
• [チャート] グループから、[推奨チャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、列を選択します すべてのグラフ からのグラフ
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。最初の縦棒グラフを取り上げます。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 目的のグラフができました。

• ブラシを使用して縦棒グラフを変更できます とプラス
• ブラシ sign はグラフのスタイルを変更できます。
• プラス 記号はグラフ要素を変更できます。

• さて、縦棒グラフは不要だとお考えですか。折れ線グラフを使用してデータセットを表示したいと考えています。
• まず、ピボット テーブル内の任意のセルを選択します。
• [チャート] グループから、[推奨チャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、ラインを選択します すべてのグラフ からのグラフ
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 4 番目の折れ線グラフを使用します。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 目的の折れ線グラフができました。

• データセットで円グラフを作成する場合は、同じプロセスを選択する必要があります。
• 挿入に移動
• チャートから グループで、[おすすめのチャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、パイを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 2 番目のパイを取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 希望のパイがあります

• 最後に、コンボを作成できます Excel のグラフ
• まず、推奨チャートに移動します 前のチャートのようなオプション。
• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、コンボを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 4番目のコンボを取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• コンボを作成します 次のチャートのようなチャート

ステップ 4:最終的な毎日の収入と支出のレポートを作成する

毎日の収入と支出をさまざまな種類でプロットしたら、それらをコピーして新しいワークシートに貼り付けることができます。次に、次のように提示します。

続きを読む: Excel で日次売上レポートを作成する方法 (クイック手順付き)

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2. Excel の週次収支レポート

ここでは、週ごとの収支報告書を作成します。このレポートを作成するには、次の手順に注意深く従う必要があります。

ステップ 1:データセットをインポートする

前の例と同様に、データセットがない場合はインポートする必要があります。会社の収支報告書を含むデータセットを作成できます。

ステップ 2:ピボット テーブルを作成する

次に、データセットを使用してピボット テーブルを作成する必要があります。ピボット テーブルは、データをより正確に分析するのに役立ち、データ テーブルの概要を提供します。

• まず、任意のセルを選択してから Ctrl+A を押して、データセット全体を選択します .データセット全体が選択されます。

• 次に、挿入に移動します
• 次に、ピボットテーブルを選択します .

• テーブルまたは範囲からのピボットテーブル ダイアログ ボックスが表示されます。
• データセット全体を選択すると、テーブル/範囲 オプションはすでにそこに表示されています。
• 次に、新しいワークシートを選択します ピボットテーブル を配置するには 新しいワークシートに。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 次に、 ピボットテーブル があるワークシートに移動します
• 右側の ピボットテーブル フィールド
• 日付、総収入、支出を選択します。

• ピボットテーブル ピボットテーブル フィールドから選択した列ヘッダーを含む次のテーブルが提供されます

• では、任意の日のセルを右クリックしてください。
• オプション ボックスが表示されます。
• そこから グループ を選択します .

• グループ化 ボックスが表示されます。
• 日を選択 By から
• 日数を設定します 7として .
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

ステップ 3:週ごとの収入と支出のレポート チャートを挿入する

ここで、週ごとの収入と支出のレポート グラフを挿入する場合は、次の手順を慎重に実行する必要があります。

• まず、ピボット テーブルで任意のセルを選択します。
• 次に、挿入に移動します
• [チャート] グループから、[推奨チャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、列を選択します すべてのグラフ からのグラフ
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。最初の 列 を取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 目的のグラフができました。

• ブラシを使用して縦棒グラフを変更できます とプラス
• ブラシ sign はグラフのスタイルを変更できます。
• プラス 記号はグラフ要素を変更できます。

• さて、縦棒グラフは不要だとお考えですか。 線を使いたい データセットを表示するグラフ
• まず、ピボット テーブル内の任意のセルを選択します。
• チャートから グループで、[おすすめのチャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、ラインを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 4 番目の折れ線グラフを使用します。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 目的の折れ線グラフができました。

• データセットで円グラフを作成する場合は、同じプロセスを選択する必要があります。
• 挿入に移動
• チャートから グループで、[おすすめのチャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、パイを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 2 番目のパイを取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 希望のパイがあります

• 最後に、バーを作成できます Excel のグラフ
• まず、おすすめチャートに移動します 前のチャートのようなオプション。
• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、バーを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。最初のバーを取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• コンボを作成します 次のチャートのようなチャート

ステップ 4:最終的な週次収支報告書を作成する

毎週の収入と支出をさまざまな種類でプロットすると、それらをコピーして新しいワークシートに貼り付けることができます。次に、次のように提示します。

続きを読む: Excel で四半期売上高を表示するレポートを作成する (簡単な手順で)

3. Excel の月次収支報告書

最後に、1 年間の月次収支報告書を作成します。このレポートは、予測を使用して将来の利益を予測するのに役立ちます。月次収支報告書を作成するには、次の手順を慎重に行う必要があります。

ステップ 1:データセットをインポートする

データセットがない場合は、最初にデータセットをインポートする必要があります。

ステップ 2:ピボット テーブルを作成する

次に、データセットを使用してピボット テーブルを作成する必要があります。ピボット テーブルは、データをより正確に分析するのに役立ち、データ テーブルの概要を提供します。

• まず、任意のセルを選択してから Ctrl+A を押して、データセット全体を選択します .データセット全体が選択されます。

• 次に、挿入に移動します
• 次に、ピボットテーブルを選択します .

• テーブルまたは範囲からのピボットテーブル ダイアログ ボックスが表示されます。
• データセット全体を選択すると、テーブル/範囲 オプションはすでにそこに表示されています。
• 次に、新しいワークシートを選択します ピボットテーブル を配置するには 新しいワークシートに。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 次に、 ピボットテーブル があるワークシートに移動します
• 右側の ピボットテーブル フィールド
• 月、総収入、および支出を選択します。

• ピボットテーブル ピボットテーブル フィールドから選択した列ヘッダーを含む次のテーブルが提供されます

ステップ 3:月次収支報告チャートを挿入する

毎月の収入と支出のレポート グラフを挿入する場合は、次の手順を慎重に実行する必要があります。まず、ピボット テーブルで任意のセルを選択します。

• 次に、挿入に移動します
• [チャート] グループから、[推奨チャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、列を選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。最初の縦棒グラフを取り上げます。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 目的のグラフができました。

• ブラシを使用して縦棒グラフを変更できます とプラス
• ブラシ 記号はグラフのスタイルを変更できます
• プラス 記号はグラフ要素を変更できます。

• さて、縦棒グラフは不要だとお考えですか。折れ線グラフを使用してデータセットを表示したいと考えています。
• まず、ピボット テーブル内の任意のセルを選択します。
• チャートから グループで、[おすすめのチャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、ラインを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 4 番目の折れ線グラフを使用します。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 目的の折れ線グラフができました。

• データセットで円グラフを作成する場合は、同じプロセスを選択する必要があります。
• リボンの [挿入] タブに移動します。
• [チャート] グループから、[推奨チャート] を選択します .

• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、パイを選択します すべてのグラフ からのグラフ
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。 2 番目のパイを取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 希望のパイがあります

• 最後に、バーを作成できます Excel のグラフ
• まず、推奨チャートに移動します 前のチャートのようなオプション。
• グラフを挿入 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、バーを選択します すべてのチャート からのチャート
• 次に、任意のタイプの縦棒グラフを選択します。最初のバーを取ります
• 最後に、[OK] をクリックします。

• バーを作成します 次のチャートのようなチャート

ステップ 4:最終的な毎日の収入と支出のレポートを作成する

毎日の収入と支出をさまざまな種類でプロットしたら、それらをコピーして新しいワークシートに貼り付けることができます。次に、次のように提示します。

続きを読む: 地域別の四半期売上高を表示するレポートを作成する

結論

Excel で収支報告書を作成するために、Excel で収支報告書を簡単に作成できる 3 つの異なる例を示しました。すべての例は非常に理解しやすいです。ご不明な点がございましたら、コメント ボックスでお気軽にお問い合わせください。Exceldemy も忘れずにご覧ください。 ページ。

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