Excel・PowerPoint・Wordでファネルチャートを作成する方法を徹底解説

多くの企業では、BI(ビジネスインテリジェンス)ソフトウェアが提供する業務レポートが活用されており、その中でもファネルチャートは売上データの可視化に広く使用されています。ファネルチャートは単なる売上レポートの表示にとどまらず、営業プロセスの各段階や将来的な売上のポテンシャルを表現することもできます。独自のファネルチャートを作りたいと思っている方にとって、OfficeのExcelは強力な味方です。Excelには、魅力的なチャートを作成するためのツールがすべて揃っています。

Excel・PowerPoint・Wordでファネルチャートを作成・挿入する方法

ファネルチャートとは、プロセスの複数の段階にわたる数値を、漏斗(じょうご)の形で表現するチャートの一種です。例えば、販売パイプラインにおける各段階の見込み客の数を示す際に活用できます。通常、数値は段階が進むにつれて徐々に減少していくため、バー全体が漏斗のような形になります。ここでは、Excel 2016およびExcel Mobileでファネルチャートを挿入する具体的な手順をご紹介します。

ExcelおよびExcel Mobileでファネルチャートを挿入する手順

まず、下記の画像のようにデータを準備します。プロセスの各段階を入力する列と、対応する数値を入力する列の2列を使用します。

続いて、作成したデータ範囲を選択します。

[挿入] > [ウォーターフォール・株価・サーフェス・ローソク足チャートの挿入] > [ファネル] の順にクリックします。

なお、Excel Mobileを使用している場合は、[挿入] > [グラフ] > [ファネル] をクリックします。

Outlook、PowerPoint、Word 2016にファネルチャートを挿入する場合は、まずメールメッセージ、プレゼンテーション、またはドキュメント内の空きスペースをクリックします。

次に、[挿入] > [グラフ] > [ファネル] をクリックします。

するとファネルチャートが表示され、サンプルデータが入力された小さなウィンドウが開きます。この数値を自分のデータに書き換えてください。

各段階の名称を追加するには、A列の任意のセルを右クリックして、[挿入]を選択します。

次に、[列全体]を選択して[OK]をクリックします。

セルA2、A3以降に各段階の名称を入力していきます。

アプリケーションウィンドウ上部の[デザイン]タブをクリックします。

[データの選択]をクリックします。

[データソースの選択]ウィンドウが表示されるので、データ内でドラッグして、段階名列と数値列の両方を選択します。

[データソースの選択]ウィンドウで[OK]をクリックして閉じます。

最後に、データウィンドウを閉じて完了です。

PowerPointでファネル図を作成するには?

PowerPointでファネル図を作成する場合は、[挿入]タブに含まれるSmartArt機能を使用します。具体的には、[挿入] > [SmartArt]に進み、[関係]カテゴリを選択します。この中にファネル図が用意されており、PPTファイルの任意のスライドに挿入できます。ExcelやWordの場合と同様に、色やテキストなどを自由にカスタマイズすることも可能です。

Excelでファネルプロットを作成するには?

Excelでファネルプロットを作成するには、前述の手順に従います。まずデータを入力し、対象のセル範囲を選択したうえで、[挿入] > [ウォーターフォール・株価・サーフェス・ローソク足チャートの挿入]に移動します。ここに「ファネル」というオプションがあるので、これを選択することで、Excelスプレッドシート上にファネルプロットを表示できます。

あわせて読みたい: Power BI Publisher for Excelを使ってExcelの分析情報を共有する方法。