Microsoft Plannerでプランを作成してタスクを追加する完全ガイド

WordやExcelのように、あらかじめタスクが組み込まれたテンプレートを使ってプランを作成できたら便利だと思いませんか?実はMicrosoft Plannerはまさにそのために設計されたツールです。テンプレートから新しいプランとタスクを直接作成できるため、ゼロから毎回作り直す手間が省け、大幅な時間の節約につながります。ここでは、Microsoft Plannerでプランを作成し、タスクを追加する具体的な手順を解説します。

Microsoft Plannerでプランを作成する手順

まず、tasks.office.comにアクセスし、自分のアカウントでサインインします。続いて、Office 365のアプリランチャーから「Planner」を選択してください。

サインインしたら、「お気に入りのプラン」または「すべてのプラン」から既存のプランを選択します。新規にプランを作成したい場合は、「新しいプラン」をクリックしましょう。その際には、以下の点に注意して設定を行います。

• わかりやすいプラン名を入力する
• プランを閲覧できるメンバーを選択する
• その他の必要なオプションを構成する

さらに、プランの説明を追加し、新しいメンバーを通知に自動的に登録するかどうかも選択できます。

最後に「プランの作成」ボタンをクリックすれば完成です。

ポイント: プランを作成すると、自動的に新しいOffice 365グループが生成されます。これにより、Plannerだけでなく、OneNote、Outlook、OneDriveなどの他のMicrosoftアプリケーションともシームレスに連携し、チームでの共同作業が格段にしやすくなります。

プランにタスクを追加する方法

プランの作成が完了したら、次はタスクを追加していきましょう。

「To do(未実施)」の下にある入力ボックスにタスク名を入力し、「タスクの追加」を選択するだけです。入力ボックスが表示されていない場合は、プラス記号(+)をクリックするとボックスが現れ、そこからタスクを追加できます。

Plannerでは、タスクに対してさまざまな詳細情報を設定できます。たとえば、ボード上でのタスクの表示方法をコントロールするオプションなど、以下のような項目が利用可能です。

• ラベルを使ってタスクにフラグを付け、カテゴリ分けする
• タスクにプレビュー画像を設定して視認性を高める
• タスクの進捗状況を設定・更新して進み具合を可視化する

これらの機能を上手に活用することで、チームのタスク管理がより効率的かつ見やすくなります。

出典: Office.com