Microsoft Access を使用して中小企業向けの顧客サービス データベースを作成する方法

中小企業の運営の一環として、顧客を追跡する必要があるでしょう。通常、これは Streak CRM や Monday.com などの顧客サービス クライアント データベース システムの料金を支払うことを意味します。これらのサービスは、多くの場合ユーザー フレンドリーであり、優れたグラフィカル ユーザー インターフェイスを備えているため、実に優れています。しかし、Microsoft Access を使用して独自のデータベースを作成できることをご存知でしたか?今日の Microsoft 365 ガイドでは、その方法を紹介します。

Access でデータベースを作成する理由

開始する前に、Access を使用して顧客サービス データベースを作成する理由を説明します。答えは非常に簡単です。ほんの数ステップで簡単に実行でき、すべてが事前にフォーマットされています。物事をシンプルに保つだけの中小企業の場合、それを使用して、割り当て、優先度、ステータス、顧客、および解決策を追跡できます.ニーズがより複雑な場合、Access は役に立たないかもしれませんが、より基本的なニーズについては、Microsoft 365 サブスクリプションの一部として既に含まれているため、うまく機能します。

カスタマー サービス データベースの作成

顧客サービス データベースの作成を開始するには、Access を開き、新規 をクリックする必要があります。 .さまざまなテンプレートが表示されますが、顧客サービス データベースを探しています。下にスクロールして見つけ、クリックします。アクセスによりデータベースが作成されます。

作成したら、[コンテンツを有効にする] をクリックします。 画面の上部にあります。次に、ケースと顧客のデータの入力を開始できます。 [新しいケース] をクリックして新しいケースを追加できます新しいケース をクリックし、結果のフォームに入力します。ケースのタイトル、担当者、顧客、優先度、カテゴリ、ステータスなどのスポットがあります。フォームに入力すると、ポップアップ プロンプトが表示され、顧客情報や従業員情報も入力できます。物事を簡単にするためにこれらに記入してください。

このデータベースで顧客または従業員のリストを管理するだけの場合は、Customer List をクリックします。 または 従業員リスト ボタン。これにより、それらが新しいタブで開きます。

レポート センター

顧客サービス データベースに入力するデータが増えるにつれて、レポートのフィルター処理または生成が必要になる場合があります。これは本当に簡単にできます。カテゴリ、割り当て先、およびステータスのフィルター ボタンがあります。これらのフィールドを選択すると、探している正確なデータをフィルタリングする機会が与えられます。また、オープン チャート機能を使用して、担当者別のオープン ケースや期限切れのケースなどの便利なレポートを作成することもできます。

アクセスには他にもたくさんあります!

Access の顧客サービス データベースについて説明しましたが、他にも使用および作成できるものがたくさんあります。コール トラッカー、バグ トラッカー、インベントリ トラッカー、イベント マネージャーなどを作成できます。 Access には探索すべきテンプレートがたくさんあるので、今すぐチェックして、コメントでご意見をお聞かせください。