フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア

フリーランサーやクリエイティブは、メインの仕事自体に加えて、マーケティング、経理、クライアントマネージャーなどの複数の帽子をかぶる必要があります。これらすべての役割をうまくやりくりすること、特にクライアントと連絡を取り合うことは、必ずしも簡単ではありません。そこで、オールインワンのCRMソフトウェアが役立ちます。これは、ビジネスをより整理された状態に保つための優れたツールです。

CRMとは何ですか？

CRMは顧客関係管理の略です。 CRMソフトウェアは、クライアントの詳細を整理するのに役立つツールを指します。それをあなたのビジネスのダッシュボードと考えてください。

すべてのクライアントについて、メール、フォローアップの日付、請求のタイミング、支払いの有無、電話や会議に関するメモなど、関連する詳細を追加できます。

もちろん、連絡先だけに限定されません。オールインワンのCRMソフトウェアは、プロジェクト管理にも役立ちます。これには、契約書への署名、タスクの詳細、必要な備品、請求などが含まれます。

最初は、CRMソフトウェアは、数百または数千のクライアントを追跡する大企業専用であると考えるかもしれません。ただし、CRMツールは、クライアントが少ない場合でも、あらゆるタイプのフリーランサーやクリエイティブに最適です。

クライアントが1つか2つしかない場合、メリットはそれほど大きな問題ではないように思われるかもしれません。ただし、クライアントリストが増えるにつれて、プロジェクト自体に集中する時間を増やすことができるように、組織的なシステムが整っていることに感謝するでしょう。

1。 HoneyBook

HoneyBookは、初心者や長年のフリーランサーやクリエイティブが1つのツールで期待できるすべてのものを提供するための、最も人気のあるCRMソフトウェアオプションの1つです。人気のあるツールとの統合により、多くのオンボーディングプロセスなしで、関連情報を簡単に追加できます。

長所/機能：

• あらゆるタイプのフリーランサーとクリエイティブのためのオールインワン
• 請求ツール（請求書の送信と支払いの受け取り）
• 契約を作成する
• 添付ファイルをアップロード
• プロの提案デザイン
• 簡素化されたスケジュール（クライアントは利用可能なタイムスロットを予約できます）
• 自動化されたメールとタスク
• Zoom、Zapier、Gmail、QuickBooks、Googleカレンダーなどの一般的なツールとの統合
• ウェブアプリとモバイルアプリ
• クレジットカードなしの無料トライアル

短所：

• 無料利用枠なし（7日間の無料試用のみ）
• 最低コストプランは、トランザクションの合計で10,000ドルに制限されています

明らかな欠点は、HoneyBookが無料ではないことです。スタータープランは月額$9ですが、トランザクションは$10,000に制限されています。月額39ドルの無制限プランが最高の価値ですが、新しいクリエイティブの予算には含まれない可能性があります。

2。 Flowlu

Flowluは、非常に寛大な無料利用枠を含め、機能に関しては無駄になりません。無料プランは2ユーザーと1GBのストレージに制限されており、クライアントがチャットしたりコメントを追加したりするためのクライアントポータルはありません。ただし、プロジェクトとクライアントの追跡、請求書の追跡、経費の追跡は引き続き可能です。

長所/機能：

• 無料枠で無制限のプロジェクト、タスク、クライアントを追跡する
• ファイルをアップロード
• プロジェクト、タスク、クライアントのフォローアップに関する通知を受け取る
• オンライン請求を含むすべての財務データを管理します
• チームのナレッジベースを作成する
• マインドマップを使用してプロジェクトを計画する
• 専門的な契約を作成する
• リアルタイムのチャットとコメントを設定する
• 経費や費やした時間など、プロジェクトの詳細を予測する
• 詳細レポート

短所：

• プレミアムプランでのみ利用できる機能もあります
• 無料枠でのカスタマイズはありません（カスタムロゴ/ブランディングはありません）

フリーランスのビジネスが成長するにつれて、チーム（$ 29 /月）、ビジネス（$ 59 /月）、またはプロフェッショナル（$ 119 /月）プランにアップグレードすることをお勧めします。これらはより多くの機能を提供し、小規模および大規模なチームに適しています。

3。ブルーム

Bloomは、初心者のフリーランサーやクリエイティブ向けに設計された無料枠を備えた機能豊富なCRMツールです。一部のクリエイティブやフリーランサーに必要な唯一のソフトウェアとなる、優れた無料のCRM層を提供します。一度に1つのプロジェクトと複数のクライアントを管理する場合、機能セットに勝るものはありません。ただし、Bloomの真の力は、オンライン支払いを受け入れ、より多くのツールと統合し、より大きなWebサイトポートフォリオを作成できるプレミアムプランから始まります。 （小規模なポートフォリオは無料です。）

長所/機能：

• 詳細なクライアント追跡
• クライアントの予約とスケジュール
• 請求
• ウェブサイトの埋め込み
• Zoom、iCal、Googleカレンダー、Zapier、Square、Stripeなどとの統合
• 添付ファイルをアップロード
• プロジェクトポートフォリオを作成する（無料のウェブサイト）
• タスクとメールの自動化
• 契約の作成と管理
• リードを管理する

短所：

• プレミアムプランでのみ利用できる多くの機能
• 始めたばかりのフリーランサーとクリエイティブのみの無料利用枠

個人および小規模チームのプランは月額39ドルからです。代理店やスタジオの場合、月額79ドルで、追加のストレージとユーザーが提供されます。

4。盆栽

Bonsaiは、すべてのクリエイティブとフリーランサーを念頭に置いて設計されており、プロジェクトとクライアントの管理のあらゆる側面を1つの便利な場所で簡素化します。

テンプレート、クライアント管理、会計リマインダーなどを使用して、混沌とした状態からすばやく整理された状態に移行できます。使いやすいCRMは、外出先でもすばやくアクセスできるモバイルアプリでも利用できます。悲しいことに、税の機能は月額$10のアドオンです。さらに、他のユーザーには月額9ドルの追加料金を支払う必要があります。

長所/機能：

• フル機能の請求書
• 契約と提案を作成および管理する
• 自動タイムシート
• 多数のテンプレート（請求、契約、提案、ブリーフなど）
• クライアントの入力（フォーム、フィードバック、連絡先など）
• リードと連絡先を管理する
• 税金を含む完全な会計機能
• タスクとプロジェクトを追跡する

短所：

• 無料利用枠なし（14日間の無料試用のみ）
• 一部の機能はアドオンです（どのプランにも含まれていません）

ビジネスの管理面をうまくやり遂げようとしている定評のあるフリーランサーにとって、Bonsaiは、基本プランで月額19ドル、Plusプランで月額29ドルの低コストのプレミアムCRMツールの1つです。

5。 Dubsado

Dubsadoは、初心者と定評のあるフリーランサーの両方に包括的なCRMツールを提供します。無料版は、機能とクライアントの両方に制限されています（3つのみ）。ただし、クレジットカードを必要とせずに何ができるかをよく理解できます。ただし、ダッシュボードは非常に際立っており、財務の詳細、スケジュール、今後のタスク、および処理する最近の通知の概要を提供します。

長所/機能：

• 契約、提案、アンケート、リード生成などの膨大な量のテンプレート
• 支払い処理業者との統合を含む完全な請求機能
• 詳細なレポート
• 自動化されたワークフローを作成する
• プロジェクト、タスク、およびすべてのクライアントの詳細/コミュニケーションを整理および管理します
• 使いやすいスケジューラー
• QuickBooks、Zapier、Zoomなどの人気のあるツールとの統合
• 包括的な概要ページを含む詳細なダッシュボード

短所：

• 無料版は3つのクライアントに限定されています
• 最も安いプレミアムプランは驚くほど限られています

全体として、アップグレードを決定する必要がある場合は、リーズナブルな価格です。自動化されたワークフローとスケジュール設定を含まないスタータープランの場合、年間200ドルです。すべての機能を利用するには、年間350ドルのプランが必要です。

6。慌ただしい

Hecticは、クライアントとプロジェクトを管理するための手頃な価格のプレミアムCRMツールを探している確立されたフリーランサーにとって新鮮な空気の息吹です。印象的なのは、無料利用枠でほぼすべてのプレミアム機能が提供されることですが、クライアントとプロジェクトは1つに制限されています。ただし、Hecticを試乗するのにクレジットカードは必要ありません。

長所/機能：

• 詳細なクライアント管理
• 添付ファイルとファイルを追加する
• 組み込みスケジューラ
• チーム向けのコラボレーションツール
• 時間と収益を追跡する
• Zoom、Zapier、Gmail、Slackなどとの統合
• カスタム契約と提案を作成する
• モバイルアプリ
• プロジェクトとタスクを管理する

短所：

• 無料利用枠は1つのアクティブなクライアントに限定されます
• 独自のテンプレートを作成できますが、一般的なテンプレートは1つだけです

シンプルなデザインのダッシュボードとカラフルなチャートにより、ビジネスのトップを維持するために必要な情報をすばやく簡単に見つけることができます。さらに、無制限プランの場合、月額わずか11.99ドル（30日間の返金保証付き）です。または、最大10人のメンバーで構成されるチームがある場合は、月額$19.99のプランを試してください。

7。 Vtiger

Vtigerは、このリストにある他のCRMツールほど機能が豊富ではありませんが、マーケティングに重点を置いたCRMが必要な場合は、これが最適です。さらに、無料プランは、プロジェクトとクライアントの詳細管理に関して必要なすべてを提供します。 CRMをカスタマイズして、自分に該当するデータのみを表示するのは簡単です。

長所/機能：

• 無料プランで最大10人のユーザー
• 連絡先を管理する
• ドキュメントやその他のファイルを添付する
• Google Meet、Zoom、Gmail、Outlookとの統合
• 完全なタスクとプロジェクト管理
• メール、リードフォーム、オートレスポンダーなどのマーケティングツールとテンプレート
• コメントや会議との内部コラボレーション
• ワークフローを設定する
• 連絡先と会議をスケジュールする
• モバイルアプリ

短所：

• 請求機能はありません
• 無料利用枠は3,000レコードと3GBのストレージに制限されています
• ダッシュボードは実際のダッシュボードというよりもメニューです

無料プランにはいくつかの制限がありますが、より確立されたフリーランサーにとっても十分である可能性があります。一方、これはアップグレードするのに最も費用のかかるオプションの1つであり、ユーザーあたり月額30ドルからです。

8。 Bitrix24

Bitrix24は、コラボレーションとリード生成に重点を置いたCRMです。無料枠では多くの機能が制限されているか利用できませんが、別の請求オプションを使用している限り、フリーランサーやクリエイティブにとっては十分すぎる可能性がある強力な無料プランです。ただし、売上の追跡、連絡先の管理、プロジェクトに費やした時間の追跡は引き続き可能です。さらに、すばらしい無料のWebサイトを作成できます。

長所/機能：

• 連絡先を管理してリードを集める
• フォローアップを自動化する
• 独自のウェブサイトを構築する
• 他のチームメンバーとのコラボレーション（チャット、ビデオ、通話など）
• 見積もりと請求書を提出します（支払いの回収に必要なアップグレード）
• プロジェクトを管理する
• 時間とタスクを追跡する
• タスクの自動化を作成する
• ソーシャルメディア、チャットボット、ウェブサイトフォームなど、さまざまな連絡先オプション

短所：

• 無料利用枠は制限されており、多くの機能が欠落しています
• 請求は有料プランでのみ利用可能

プレミアムプランは、最大5人のユーザーに対して月額39ドルから始まります。すべての機能と無制限のユーザーを獲得するには、月額159ドルという高額です。

9。 Zenkit

Zenkitは通常のCRMではありません。連絡先やリードのセクションはありません。代わりに、HypernotesまたはBaseでこれらを管理して、すべてをカスタマイズできます。最初は紛らわしいシステムですが、チュートリアルを終えると使いやすくなります。無料版では、すべての製品に独自の制限があり、価格はPlusプランの場合は月額4ドルから​​9ドル、ビジネスの場合は月額19ドルから25ドルです。または、特別バンドル価格についてZenkitにお問い合わせください。

長所/機能：

• プロジェクトの作成と管理
• プロジェクト、To Do、Zenchat、Hypernotes、Baseの5つの主要なツールで構成されています
• ライブラリに整理された個々のノートブックを使用して詳細なメモを作成します
• リマインダー付きの詳細なタスクマネージャー
• チャット機能とのコラボレーション
• すべてのツールは相互に統合されています
• 連絡先と詳細をタスク、プロジェクト、またはノートブックに収集します
• 1,500を超える他のサービスとの統合

短所：

• 従来の連絡先管理オプションはありません
• リード生成またはマーケティングツールはありません
• 請求はありません

プロジェクト管理に主にCRMが必要な場合、ZenkitはほとんどのCRMツールの中で最もシンプルなオプションです。

10。アジャイルCRM

アジャイルCRMは、ソロプレナーと大規模なエージェンシーの両方を念頭に置いて設計されています。良い部分は、フリーランサーとクリエイティブが同じプロのリード生成と連絡先組織ツールの多くから無料で利益を得ることができるということです。どんな種類の試用もなしで、最大50,000の連絡先を管理し、無制限のタスクとドキュメントを追加できます。請求機能はありませんが、ダッシュボードには1日の概要が表示され、整理された状態に保たれます。

長所/機能：

• 連絡先とリードを完全に管理する
• ワンクリック通話と通話自動化
• 予定をスケジュールする
• ドラッグアンドドロップのタスクリストを使用してプロジェクトを管理する
• 自動化されたマーケティングワークフローを作成する
• メールとソーシャルメディアを接続する
• クライアントにヘルプデスクとフィードバックのサポートを提供する
• ソーシャルメディア、ビデオチャット、メールなど、さまざまなサービスと統合します
• より多くの機能のためのアドオンアプリ
• 最大10人のユーザーと50,000人の連絡先のための無料バージョン

短所：

• 多くのマーケティング機能はプレミアムプランでのみ利用可能です
• ほとんどの統合にはプレミアムプランが必要です
• 請求はありません

マーケティング機能を追加するための価格は月額わずか8.99ドルからです。通常プランとエンタープライズプランでは、さらに多くの機能が提供され、月額29.99ドルと47.99ドルの費用がかかります。

11。ストリーク

Streakは、Gmailから直接実行される独自のCRMツールであり、メールとCRMの間を行き来する必要がないようにします。以前と同じGmailインターフェースを使用しますが、連絡先や販売データなどを簡単にインポートできます。カラフルなラベルは、すべてをきちんと整理するのに役立ちます。詳細なチュートリアルビデオは、ほんの数分で始めるのに役立ちます。

長所/機能：

• ChromeとGmailにインストール
• 連絡先とすべてのメールを追跡する
• データをキャプチャするためのパイプラインを設定する
• リマインダーを受け取り、フォローアップメールを送信する
• 売上の追跡
• タスクリストを設定する
• GSuite製品との統合（プレミアムプランでの追加のZapier統合）
• カスタマイズ可能なワークフロー
• 請求（プレミアムプランのみ）

短所：

• Gmailが必要です
• 無料利用枠で利用できるのは非常に基本的な機能のみです

無料プランは実際には個人ユーザーのみを対象としており、パイプラインで追跡される最大500のアイテムと、1日に50のメールマージメッセージを提供します。より高度な機能と統合については、月額15ドルのSoloプランにアップグレードする必要があります。請求機能については、月額49ドルのProまたは月額129ドルのエンタープライズプランが必要です。

12。カプセル

Capsuleは、プロジェクトとクライアントを追跡するために必要なすべてを提供する真のオールインワンCRMツールです。誰もが忘れることなく、可能なリードを簡単に育てます。詳細なレポートは、目標と財務を追跡するのに理想的です。驚いたことに、ほとんどの統合とアドオンは無料枠に含まれていますが、レポートは限られています。

長所/機能：

• 詳細な連絡先管理
• OutlookとGmailのメールテンプレート
• Zapierを介した数千の統合
• リード育成
• タスク管理とカレンダー
• 詳細な販売追跡とレポート
• 請求
• 個人およびチーム向け
• 最大250件の連絡先を無料で管理

短所：

• 無料利用枠のストレージは非常に限られています（50 MB）
• ほとんどの機能は、組み込みではなくアドオン（含まれている）を介して提供されます

ただし、Capsuleを引き続き使用する場合は、より多くのストレージが必要になる可能性があります。各プランは無料トライアルを提供していますが、Professionalプランはユーザーあたり月額18ドルです。さらに多くのストレージ、連絡先、機能を利用するには、チームプラン（ユーザーあたり月額36ドル）またはエンタープライズプラン（ユーザーあたり月額54ドル）にアップグレードできます。

13。 Spreadsheet.com

Spreadsheet.comは、CRMツールへの最もユニークなアプローチを提供します。スプレッドシートを使用するのが好きな場合は、使い慣れた形式に感謝します。さらに、すべてをカスタマイズできます。始めるのに役立つテンプレートはたくさんあります。必要に応じて、データをスプレッドシートとして、またはガント、かんばん、またはフォームビューで表示します。ほとんどのフリーランサーとクリエイティブは無料プランのみを必要とします。

長所/機能：

• 使いやすくするための使い慣れたスプレッドシートインターフェース
• テンプレートから始めて、ニーズに合わせてスプレッドシートを簡単にカスタマイズします
• 無料プランの無制限のワークブック
• 連絡先とプロジェクトを管理する
• マーケティングとスケジューリングを処理する
• 財務を管理し、詳細なレポートを作成します
• 個人やチームと連携します
• QuickBooks、Zapier、Gmailなどの1,000の統合

短所：

• 直接請求はありません
• 無料プランではワークブックは2,000行に制限されています（ただし、新しいワークブックを作成することもできます）。

ただし、ストレージを増やすためにアップグレードする必要がある場合、料金はユーザーあたり月額9ドルからですが、スプレッドシートを作成したユーザーのみがユーザーとしてカウントされるため、他のチームメンバーは既存のブックのデータを無料で表示および編集できます。

よくある質問

1。自分のスプレッドシートやデータベースを作成することはできませんか？

はい、できます。管理する情報があまりない場合は、財務とクライアントの詳細を追跡するためのスプレッドシートを作成する方が簡単で簡単な場合があります。 MicrosoftAccessなどのデータベースソフトウェアを使用して独自のCRMを設計することもできます。もちろん、独自のスプレッドシートとデータベースツールを含むLibreOfficeのような無料の代替ソフトウェアを選ぶこともできます。

2。 CRMとの間でデータをエクスポートおよびインポートできますか？

ほとんどのCRMツールには、エクスポートとインポートのオプションがあります。これにより、別のCRMに移動してデータをバックアップし、連絡先リストなどの既存のデータを簡単にインポートできます。

3。確立されたフリーランサーは無料のCRMでうまくいくことができますか？

それはすべてあなたが望むそして必要とする機能に依存します。多数のクライアントとプロジェクトの場合、より高度な請求、統合、およびストレージのためのプレミアムCRMが必要になる可能性があります。ただし、可能な場合は常に無料プランから始めてください。妥協することなく、必要なものがすべて揃っている場合は、無料バージョンを使用してください。

4。 CRMツールは安全ですか？

全体として、評判の良いCRMツールは、ビジネス向けの他のほとんどのクラウドベースのソリューションと同じくらい安全です。ただし、業界によっては、選択したCRMが特定の暗号化およびセキュリティ基準を満たす必要がある場合があります。 CRMのWebサイトの「ヘルプ」セクションを表示するか、カスタマーサポートに連絡すると、必要な回答が得られます。

また、アカウントには安全で一意のパスワードを使用し、CRMへのアクセスに使用するすべてのデバイスにウイルス対策ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

5。 CRMソフトウェアの使用は複雑ではありませんか？

あまり。最初は恐ろしいように思えるかもしれませんが、このリストのすべてのオプションには、チュートリアルとリソースを備えた優れたヘルプセクションがあり、すぐに始めて機能を習得するのに役立ちます。