レビュー：CRMシステムの13の主な機能

現代の企業は、テクノロジーを利用する必要性をよりよく理解しています。 CRMは、誤った手動プロセスを排除するだけでなく、顧客体験とビジネスの収益を向上させます。さらに、顧客がすべての営業担当者からの質問に答えなければならなかった従来の方法とは対照的に、より多くの顧客情報が収集、保存、およびビジネスの改善に使用され、繰り返しとビジネスの非効率性につながります。

あなたのビジネスにCRMを導入するとき、あなたは課題を取り除き、改善されたビジネスになります。 CRMシステム したがって、企業が非常に必要としている適切な時期に来ています。

顧客関係管理ソフトウェアとして、CRMシステムは、関連するすべての顧客情報を統合し、一般的なプロセスを自動化し、企業が生産性とパフォーマンスを監視するために使用するツールを提供します。この記事では、ビジネス向けの主要なCRM機能について説明します。

連絡先管理

このCRM機能は、顧客の連絡先情報を保存します。これらは、名前、ソーシャルメディアアカウント、またはアドレスである可能性があります。すべては、ユーザーが検索できるデータベースに保存されます。多くのユーザーは、ユーザーエクスペリエンス、フィールドのレイアウト、および使いやすさに関心を持っています。

リード管理

CRMは、企業の販売を支援することを目的としたツールとして、見込み客を特定し、スコアを付け、販売パイプラインを介して移動することにより、見込み客を変換するプロセス全体を管理することにより、リード管理をサポートします。この機能は、連絡先管理機能に似ています。これにより、リードが適切に管理され、より賢明な方法でリードが流れるか移行することが保証されます。

インタラクションの追跡

企業は、チームがセールスファネルに沿って見込み客と手を交換する回数を考える必要があります。このCRM機能は、メモの追加とすべてのインタラクションの追跡をサポートします。したがって、CRM追跡機能を使用すると、営業チームとリードおよび顧客間のコラボレーションがはるかに容易になります。

メール統合

コミュニケーションソリューションとして、CRMは他のメールシステムの中でもYahoo、Gmail、Outlookと統合されています。したがって、これにより、連絡先リストのセグメント化と管理が容易になります。また、内部の相互コラボレーションのための集中型プラットフォームを形成します。

このツールを統合する前に、チームがオフィスやオフデスクのコミュニケーションに利用する可能性が最も高いプラットフォームについて考えてください。したがって、アプリケーション内でのコラボレーションを好まないチームは、電子メール統合を備えたCRMを使用する必要があります。

提案管理

この機能の使用は、ビジネスの種類によって異なります。あなたのビジネスが提案や見積もりを何度も行ったり来たりする場合は、プロセスを一元化することがより役立ちます。

ドキュメント管理

一元化された場所から情報にアクセスできるため、チームは効率的で生産性が高くなります。 CRMのドキュメント管理ツールは、ローカライズされた場所でのドキュメントの収集、アップロード、保存、共有に役立ち、あらゆる規模の企業に適しています。

ワークフローの自動化

企業や企業は、反復的なタスクに苦労しています。したがって、反復プロセスで多くの作業時間が無駄になり、生産またはビジネスのコストが高くなります。ワークフロー自動化ツールは、反復的なタスクを自動化することでビジネスを支援します。したがって、この機能はワークフローを作成することで機能します。次に、ワークフローは次のアクションのアクションをトリガーして、プロセスをより迅速かつ効率的にします。

パイプライン管理

販売ファネルを管理することは、損失を確実にするか、プロセスをより効率的にするために重要です。 CRMは、パイプライン管理機能を使用して、販売ファネル内のすべてのプロセスのステータスを伝達します。したがって、営業担当者は、営業パイプライン全体の印象をつかむことができます。

予測

ビジネス予測は、競合他社に先んじたいビジネスにとって非常に重要です。したがって、CRM予測機能は、現在および過去の売上データと傾向を利用して、ビジネスの将来の売上と収益を予測します。

レポート

主要な意思決定者と管理者は、ビジネス分析とレポートが重要な決定を下すことができるようにする必要があります。 CRMソフトウェアレポートツールは、週次または月次ベースで営業担当者とマネージャーに定期的な販売レポートとパフォーマンスレポートを提供します。

最後に、ビジー状態により関連する影響を伴う個別の機能を実行するCRM機能は、個別のグループに分類されます。グループには、コアCRM機能、共通機能、およびオプション機能が含まれます。

コア機能

これらの機能はすべてのCRMシステムで標準であり、システムをCRMに含めるかどうかを決定します。 リード管理が含まれます 、インタラクション追跡と連絡先管理。

一般的な機能

これらの機能は、CRMシステムの大部分にありますが、すべてではありません。多くの場合、より堅牢なシステムを指定します。これには、メール統合、ドキュメント管理、提案管理、パイプライン管理、ワークフローの自動化が含まれます。

オプション機能

それらは多くのCRMシステムでは一般的ではありません。その上、彼らは潜在的な販売を閉じるためのより良い行動計画を決定するのに役立ちます。したがって、ビジネスでそれらのいずれかが必要な場合は、CRM検索を調整して、そのような機能を提供するソリューションにさらに焦点を当てる必要があります。